MobiKoB CRM Modülü Ayarları

CRM Ayarları

Panelinize giriş yapıktan sonra üst menüden CRM tıklayıp CRM Modülüne girmiş oluyoruz. Giriş yaptığınız sayfada CRM kayıtlarınızla ilgili kısa bilgilerin olduğu sayfasıdır.

crm - MobiKoB CRM Modülü Ayarları

Ayarlar sayfasına sol menüden CRM ayarlarını tıklayıp giriş yapıyoruz, bu bölümden CRM kişi ve firma dilediğiniz gibi belirleyebiliyorsunuz. Müşteri veya firma alanı ekleyip çıkarabilir, seçmeli alanlarınızı düzenleyebilirsiniz.

crm ayarlar - MobiKoB CRM Modülü Ayarları

Not: Toplu CRM kaydı oluşturmak için kullanacağınız excel dokümanını buradan indirebilirsiniz.