Sahra Telekom CRM Firma/Kişi Kaydı Oluşturma

Firma Kaydı Oluşturma

Firma kaydı oluşturmak için CRM modülünde sol menüden Müşteri yönetimi linkine tıklayıp müşteri yönetim sayfasına giriş yapıyoruz.

crm musteri yonetimi - Sahra Telekom CRM Firma/Kişi Kaydı Oluşturma

Girilen sayfada müşteri ekle butonuna tıklayıp Kişi/Firma formunu açıyoruz, ayarlar menüsünde hazırladığımız formu açmış oluyoruz. Açılan formunda Şirket/Kurum formunu seçip ilgili alanları doldurarak firma kaydı oluşturmuş oluyoruz.

firma formu - Sahra Telekom CRM Firma/Kişi Kaydı Oluşturma

Toplu Kayıt oluşturmak için CRM ayarlar firma formu kısmından indirdiğiniz excel dokümanını doldurup sağ kısımda bulunan Excel İle Çoklu Müşteri Aktarımı Alanını kullanarak sisteme aktarıp yapabilirsiniz.

Müşteri Kaydı Oluşturma

Müşteri kaydı oluşturmak için CRM modülünde sol menüden Müşteri yönetimi linkine tıklayıp müşteri yönetim sayfasına giriş yapıyoruz.

crm musteri yonetimi 1 - Sahra Telekom CRM Firma/Kişi Kaydı Oluşturma

Girilen sayfada müşteri ekle butonuna tıklayıp Kişi/Firma formunu açıyoruz, ayarlar menüsünde hazırladığımız formu açmış oluyoruz. Açılan formunda Kişi formu seçip gelmektedir, ilgili alanları kişi kaydı oluşturmuş oluyoruz.

Toplu Kayıt oluşturmak için CRM ayarlar kişi formu kısmından indirdiğiniz excel dokümanını doldurup sağ kısımda bulunan Excel İle Çoklu Müşteri Aktarımı Alanını kullanarak sisteme aktarıp yapabilirsiniz.